積立投資の定点観測をします（2023年11月分）
もふろうです（id:dr-mofumofu）。つみたてNISAなどの定点観測をやっています。
もふろうの場合は
を使って積立をしています。こちらの記事では2023年11月分について定点観測をしてみます。
楽天証券編
9月から12月まで、金額を上げて積立し、新NISAに合わせて微調整する予定をしています。
| 約定日 | ファンド名 | 数量 | 単価 | 受渡金額[円] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特 | 2023/11/2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 21,634 | 23,112 | 50,000 |
| 特 | 2023/11/8 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 21,227 | 23,555 | 50,000 |
マネックス証券編
しばらく使っていませんでしたが、新NISAに向けて特定口座を売却して出金しました。
| 約定日 | ファンド名 | 数量 | 単価 | 受渡金額[円] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特（売） | 2023/11/7 | ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 16,146 | 21,422 | 34,588 |
| 特（売） | 2023/11/7 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 52,935 | 23,400 | 123,868 |
SBI証券編
円の購入分です。
| 約定日 | ファンド名 | 数量 | 単価 | 受渡金額[円] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特 | 2023/11/2 | ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド | 41,712 | 11,987 | 50,000 |
| 特 | 2023/11/6 | 8058 | 5 | 7,091 | 35,455 |
| つ | 2023/11/13 | ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド | 24,262 | 13,739 | 33,333 |
円の売却分です（新NISA向け）。
| 約定日 | ファンド名 | 数量 | 単価 | 受渡金額[円] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特（売） | 2023/11/27 | ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | 30,708 | 27,345 | 83,971 |
| 特（売） | 2023/11/27 | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 5,257 | 33,257 | 17,483 |
| 特（売） | 2023/11/27 | ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） | 36,326 | 21,024 | 76,372 |
外貨口座分です。分配金で購入したSPYDと、定期で購入しているVTIです。
| 約定日 | ファンド名 | 数量 | 単価 | 受渡金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特 | 2023/11/27 | バンガード トータルストックマーケットETF（VTI） | 1 | 225.12 | 225.12 |
まとめ
特定口座自体は損になっているものもあるので悩ましいですが、思い切って整理していきます。
