積立投資の定点観測をします(2023年12月分)
もふろうです(id:dr-mofumofu)。つみたてNISAなどの定点観測をやっています。
もふろうの場合は
を使って積立をしています(マネックス証券は空になりました)。こちらの記事では2023年12月分について定点観測をしてみます。
楽天証券編
9月から11月まで金額を上げて積立していましたが、12月以降は新NISAに合わせて微調整する予定をしていました。2024年の成長投資枠 (240万) を超える分だった「楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)」はそのまま特定口座に置いてあります。
約定日 | ファンド名 | 数量 | 単価 | 受渡金額[円] | |
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特(売) | 2023/12/15 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 306,910 | 24,063 | 738,518 |
特(売) | 2023/12/15 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 48,989 | 20,649 | 101,157 |
SBI証券編
円の購入分です。
約定日 | ファンド名 | 数量 | 単価 | 受渡金額[円] | |
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特 | 2023/12/1 | SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 39,439 | 12,678 | 50,000 |
つ | 2023/12/9 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 23,881 | 13,958 | 33,333 |
特(売) | 2023/12/12 | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | 5,213 | 40,223 | 20,968 |
新N成 | 2023/12/29 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 574,190 | 20,899 | 1,200,000 |
外貨口座の売却分と購入分です。VTIはしばらく特定口座に放置する予定です。
約定日 | ファンド名 | 数量 | 単価 | 受渡金額 | |
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特(売) | 2023/12/26 | QBTS | 10 | 0.93 | 9.30 |
特(売) | 2023/12/26 | TECL | 10 | 66.50 | 666.30 |
特(売) | 2023/12/26 | RGTI | 10 | 1.05 | 10.50 |
特(売) | 2023/12/26 | CHPT | 10 | 2.50 | 25.00 |
特 | 2023/12/27 | バンガード トータルストックマーケットETF(VTI) | 1 | 238.00 | 238.00 |
まとめ
2024年に向けて整理をすすめていましたが、徐々に形になっている気がします。できるだけシンプルにしたいですね。