積立投資の振り返りをします(SBI証券2016年~2017年)
もふろうです(id:dr-mofumofu)。
こちらの記事では、これまでの積立投資を振り返りします。もふろうの場合は
を使って積立をしています。昔(2016年~2018年頃)は社会人なりたての時期で、ほとんど普通に貯金をしていた時期でもあります。こちらのページではSBI証券の2016年~2017年について振り返ってみます。当時はNISAで買ったり、よく分からず特定口座で買ったりして混ざっていますね。
2016年
2016年は口座開設し、お金を入れて買ってみただけの年です(これ以外の金額はほとんど貯金していました)。
約定日 | ファンド名 | 数量 | 単価 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
2016/11/14 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 5213 | 19,183 | 10,000円 |
2016/12/2 | ひふみプラス | 1795 | 27,864 | 5,000円 |
2016/12/2 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,869 | 17,429 | 5,000円 |
2017年
年が変わって2017年ですが、まだまだ貯金がほとんどの出費(後は浪費ですが…)になります。そこでボーナスなどの貯金を一部証券口座に入金し、また少額ずつそれっぽいもの(本を読んで出てきたもの)にお金を入れていました。大変細々としたインデックス投資デビューですね。目安は月に1万円として、適当な金額を分けて積立しました。
SBI資産設計オープン(資産成長型)
約定日 | 数量 | 単価 | 受渡金額 |
---|---|---|---|
2017/7/3 | 2099 | 14,296 | 3,000円 |
2017/8/1 | 2089 | 14,362 | 3,000円 |
2017/9/1 | 2089 | 14,362 | 3,000円 |
2017/10/3 | 2041 | 14,698 | 3,000円 |
2017/11/1 | 2006 | 14,957 | 3,000円 |
2017/12/1 | 1991 | 15,072 | 3,000円 |
単価をグラフで確認してみましょう。
ひふみプラス
約定日 | 数量 | 単価 | 受渡金額 |
---|---|---|---|
2017/7/3 | 1157 | 34,570 | 4,000円 |
2017/8/1 | 1150 | 34,779 | 4,000円 |
2017/9/1 | 1114 | 35,925 | 4,000円 |
2017/10/3 | 1078 | 37,121 | 4,000円 |
2017/11/1 | 1018 | 39,307 | 4,000円 |
2017/12/1 | 987 | 40,532 | 4,000円 |
2016年分のひふみプラスと合わせて、単価をグラフで確認してみましょう。
eMAXIS バランス(8資産均等型)
約定日 | 数量 | 単価 | 受渡金額 |
---|---|---|---|
2017/7/3 | 1606 | 18,686 | 3,000円 |
2017/8/1 | 1591 | 18,862 | 3,000円 |
2017/9/1 | 1585 | 18,935 | 3,000円 |
2017/10/4 | 1555 | 19,297 | 3,000円 |
2017/11/1 | 1536 | 19,536 | 3,000円 |
2017/12/1 | 1525 | 19,670 | 3,000円 |
単価をグラフで確認してみましょう。
まとめ
少しずついろんなものを試していましたね。当時購入したもので、今投資していないもの(S&P500など)は、売却して日本円に戻してしまったものもいくつかありますね。これまでの投資定点観測・一覧についてはこちらにまとめています。